Las llamadas de operación ocurren en Zoom. Los mejores VDR se conectan con Zoom para que su equipo pueda compartir el acceso al data room durante las reuniones y rastrear la interacción con los documentos junto con las notas de las llamadas en un solo lugar.
La mayoría de los procesos de operaciones combinan revisión de documentos y videollamadas. Los compradores revisan su data room entre reuniones de Zoom, y su equipo hace seguimiento de las llamadas en función de lo que los compradores han revisado o no. Cuando su VDR y su flujo de trabajo de Zoom están conectados, puede ver la interacción con los documentos junto con su historial de reuniones y programar llamadas de seguimiento en el momento adecuado del proceso de la operación.
Esta guía cubre los mejores VDR con integración de Zoom para equipos de operaciones.
El proceso de la operación se mueve entre la revisión de documentos y la conversación en directo. Así es como una integración con Zoom mejora ese flujo de trabajo:
La mayoría de las conexiones VDR-Zoom se producen a través de Zapier o automatizaciones por webhook en lugar de integraciones nativas, pero la ventaja del flujo de trabajo es real en ambos casos.
Papermark se conecta a Zoom mediante Zapier. Puede configurar un Zap que cree una reunión de Zoom cuando ocurra un evento concreto de interacción con un documento en Papermark, por ejemplo cuando un inversor complete su primera revisión del data room. Esto hace que el proceso de seguimiento del inversor sea más oportuno y basado en datos.
Ventajas:
Inconvenientes:
Recomendado para: fundadores que siguen la interacción de los inversores en Papermark y quieren programar automáticamente llamadas de seguimiento en Zoom cuando los inversores revisen documentos clave.
Digify se conecta a Zoom mediante Zapier para programar reuniones activadas por accesos a documentos. Los equipos orientados a la seguridad pueden automatizar invitaciones a llamadas de Zoom cuando un revisor concreto acceda a un documento protegido o cuando un enlace de documento caduque tras un tiempo determinado.
Ventajas:
Inconvenientes:
Recomendado para: equipos legales y de cumplimiento que ejecutan sesiones de revisión documental con tiempo limitado y desean programar automáticamente una llamada de Zoom de debrief al final del periodo de revisión.
DocSend se conecta a Zoom mediante Zapier. Los equipos de ventas y de captación de fondos utilizan la combinación para activar llamadas de seguimiento en Zoom según la interacción del inversor con los pitch decks. Cuando DocSend muestra que un prospecto pasa un tiempo significativo en sus materiales, un flujo de Zapier puede enviar una solicitud de reunión de Zoom a su herramienta de calendario.
Ventajas:
Inconvenientes:
Recomendado para: fundadores que comparten pitch decks a través de DocSend y quieren programar una llamada de inversor por Zoom en el momento de máxima interacción.
Compare DocSend vs Papermark para flujos de captación de fondos.
iDeals es un VDR profesional de M&A que se conecta a Zoom mediante automatización por API para equipos de operaciones enterprise. Los equipos de banca de inversión y de asesoría de M&A pueden utilizar los datos de actividad de iDeals para activar llamadas de gestión por Zoom entre los equipos de comprador y vendedor en hitos clave de la due diligence.
Ventajas:
Inconvenientes:
Recomendado para: equipos de asesoría de M&A que quieren conectar los hitos de revisión documental de iDeals con la programación de reuniones de gestión en Zoom.
Ansarada es una plataforma de operaciones impulsada por IA que sigue hitos de preparación de la operación. Estos hitos pueden conectarse a Zoom mediante Zapier para activar automáticamente presentaciones de gestión o llamadas de inicio de due diligence cuando el data room alcanza cierto nivel de completitud.
Ventajas:
Inconvenientes:
Recomendado para: equipos de corporate development que dirigen procesos de M&A estructurados y desean programar llamadas de Zoom automáticamente alrededor de los hitos de preparación de la operación.
| VDR | Integración con Zoom | Recomendado para | Precio |
|---|---|---|---|
| Papermark | Basada en Zapier | Fundadores, inversores | Desde $29/mes |
| Digify | Basada en Zapier | Equipos legales y de seguridad | Desde $49/mes |
| DocSend | Basada en Zapier | Captación de fondos, ventas | Desde $45/mes |
| iDeals | API + Zapier | Asesoría de M&A | Personalizado |
| Ansarada | Basada en Zapier | M&A corporativo | Personalizado |
Esta es una configuración de ejemplo para un flujo de "interacción del inversor a llamada de Zoom":
¿Algún VDR tiene una aplicación nativa de Zoom? La mayoría de los VDR no tienen una aplicación nativa de Zoom. La conexión suele realizarse mediante Zapier o integraciones personalizadas por API. La ventaja del flujo de trabajo es real en ambos casos, y las integraciones de Zoom basadas en Zapier son fiables para los casos de uso de programación de operaciones que la mayoría de los equipos necesitan.
¿Cuál es el mejor momento para programar una llamada de Zoom según la actividad del VDR? El mejor momento para hacer seguimiento con una llamada de Zoom es cuando un comprador o inversor ha visto sus documentos más importantes (estados financieros, contratos clave o el resumen ejecutivo) y luego vuelve a entrar por segunda o tercera vez. Varias visitas de regreso indican un interés fuerte.
¿Puedo compartir el enlace de mi data room en el chat de Zoom durante una llamada? Sí. Puede pegar el enlace del data room en el chat de Zoom en cualquier momento durante una llamada. Si quiere compartir un enlace personalizado con seguimiento específico, genere previamente el enlace específico del visor desde su VDR y péguelo en el chat de Zoom.
¿Es fiable una conexión con Zoom basada en Zapier? Sí, para los casos de uso de programación de reuniones. Zapier funciona de forma fiable y el retraso habitual de 1 a 5 minutos entre un evento del VDR y la creación de una reunión de Zoom es aceptable para los flujos de trabajo de operaciones. Para alertas en tiempo real durante la reunión, una integración nativa sería mejor, pero la mayoría de los equipos no necesitan ese nivel de inmediatez.
¿Qué VDR ofrece los mejores datos de interacción para informar el timing del seguimiento por Zoom? Papermark proporciona algunos de los datos de interacción por visor más detallados, incluyendo tiempo dedicado por documento y número de visitas de regreso. Esto facilita identificar el momento adecuado para programar una llamada de seguimiento por Zoom.